CERES Family Office
Kim jesteśmy
Tworzymy zespół ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania majątkiem, relacjach ze strategicznymi klientami oraz planowaniu majątku i sukcesji, a także w obszarze procesów M&A.
Jak działamy
Przyszłość rodzinnego majątku powinna być planowana i zarządzana z taką samą starannością jak w przypadku przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby klienci osiągali stały wzrost oraz zabezpieczyli siebie i przyszłe pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, efektywności podatkowej i kontroli kosztów.
Nasi partnerzy
Współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami prawno-podatkowymi, butikami inwestycyjnymi, renomowanym, zagranicznym towarzystwem ubezpieczeń oraz uznanymi ekspertami w wybranych dziedzinach. Lista podmiotów, które zarekomendujemy podczas naszej współpracy nie jest stała, a zawsze dopasowana pod potrzebę Klienta lub daną transakcję.
Odpowiadamy na następujące pytania i potrzeby Klientów:
Oferta
Wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów, wizji i marzeń poprzez usługi pomagające im i ich rodzinom chronić, powiększać i kontrolować swój majątek oraz zachowywać go dla przyszłych pokoleń.
Dom Inwestycyjny
Dbanie o majątek wymaga holistycznego podejścia. Dlatego, poza wsparciem w obszarze prawnym i podatkowym, dziedziczenia i sukcesji, procesów M&A czy nieruchomości, uwzględniamy potrzeby zarządzania aktywami płynnymi Klientów i ich rodzin. W ramach grupy CERES, za pośrednictwem CERES Dom Inwestycyjny S.A., oferujemy usługi doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami.
CERES Dom Inwestycyjny to licencjonowany i niezależny podmiot rynku kapitałowego, posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej, oferujący starannie wyselekcjonowane, lokalne i globalne produkty inwestycyjne, obejmujące wszystkie najważniejsze klasy aktywów, style inwestycyjne i regiony geograficzne.