Dbamy o Twój majątek

Wspieramy w zarządzaniu prywatnym majątkiem. Dbając o aktywa Klienta, pomagamy mu osiągnąć założone cele.

Zapewniamy szeroki wachlarz wysokiej jakości usług mających na celu budowanie bezpieczeństwa rodziny, prowadzonego biznesu oraz posiadanych aktywów, dzięki którym Klient może skupić się i cieszyć tymi aspektami życia, które są dla niego najważniejsze.

Kim jesteśmy

Tworzymy zespół ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania majątkiem, relacjach ze strategicznymi klientami oraz planowaniu majątku i sukcesji, a także w obszarze procesów M&A.

Zobacz więcej →
Zdjęcie przedstawiające pracowników CERES Family Office podczas rozmowy w budynku siedziby Spółki.

Jak działamy

Przyszłość rodzinnego majątku powinna być planowana i zarządzana z taką samą starannością jak w przypadku przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby klienci osiągali stały wzrost oraz zabezpieczyli siebie i przyszłe pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, efektywności podatkowej i kontroli kosztów.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami prawno-podatkowymi, butikami inwestycyjnymi, renomowanym, zagranicznym towarzystwem ubezpieczeń oraz uznanymi ekspertami w wybranych dziedzinach. Lista podmiotów, które zarekomendujemy podczas naszej współpracy nie jest stała, a zawsze dopasowana pod potrzebę Klienta lub daną transakcję.

Strona główna

Odpowiadamy na następujące pytania i potrzeby Klientów:

Potrzebuję kogoś, kto będzie chronił moje interesy i negocjował ceny / opłaty.

Czy mój doradca podatkowy nie pobiera ode mnie zbyt wysokich opłat?

Kto jest w stanie zapewnić najlepsze rozwiązania finansowe dla mojej kolejnej inwestycji?

Jak powinienem przeprowadzić proces sprzedaży swojego przedsiębiorstwa?

Jak zwiększyć efektywność prowadzonego przez siebie biznesu?

Czy powinienem sprzedać mieszkanie czy nieruchomości komercyjne?

Jak zrestrukturyzować własne przedsiębiorstwo?

Czy moje dzieci otrzymują najlepszą edukację?

Czy mój majątek jest odpowiednio ustrukturyzowany w nawiązaniu do ostatnich zmian przepisów?

Chciałbym zaangażować następne pokolenie i sprawnie przeprowadzić proces dziedziczenia.

W co warto zainwestować na rynku Private Equity lub nieruchomości?

Wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów, wizji i marzeń poprzez usługi pomagające im i ich rodzinom chronić, powiększać i kontrolować swój majątek oraz zachowywać go dla przyszłych pokoleń.

Wsparcie 
prawno-podatkowe

Zobacz więcej

Sukcesja

Zobacz więcej

Planowanie transakcyjne (M&A)

Zobacz więcej

Nieruchomości

Zobacz więcej

Polska
Fundacja Rodzinna

Zobacz więcej

Dbanie o majątek wymaga holistycznego podejścia. Dlatego, poza wsparciem w obszarze prawnym i podatkowym, dziedziczenia i sukcesji, procesów M&A czy nieruchomości, uwzględniamy potrzeby zarządzania aktywami płynnymi Klientów i ich rodzin. W ramach grupy CERES, za pośrednictwem CERES Dom Inwestycyjny S.A., oferujemy usługi doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami.

CERES Dom Inwestycyjny to licencjonowany i niezależny podmiot rynku kapitałowego, posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej, oferujący starannie wyselekcjonowane, lokalne i globalne produkty inwestycyjne, obejmujące wszystkie najważniejsze klasy aktywów, style inwestycyjne i regiony geograficzne.

Zobacz więcej