Sukcesja
Strona główna

Sukcesja

Sukcesja to nie tylko przekazywanie majątku, ale przede wszystkim dbanie o długoterminowy rozwój i stabilność biznesu, rodziny oraz jej aktywów.

Nasze usługi planowania sukcesji są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej rodziny, gwarantując spokój i pewność, że przyszłość jest w dobrych rękach.

Skontaktuj się z nami

Planowanie sukcesji

Jest to niezwykle istotny etap w życiu przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Dlatego zachęcamy naszych klientów do planowania sukcesji z jak największym wyprzedzeniem.

Nasze podejście do planowania sukcesji jest holistyczne. Uwzględniamy wszystkie aspekty – od prawnych, przez podatkowe i finansowe, po relacje międzyludzkie oraz wartości, które są fundamentem rodziny i firmy Klienta.

Pracując ze starannie dobranymi ekspertami znajdujemy odpowiedzi i tworzymy rozwiązania dostosowane do celów i aspiracji Klienta, które cechują się efektywnością, trwałością i pełnym bezpieczeństwem, a czasem też wizjonerstwem.

Obrazek przedstawiający mężczyznę grającego w szachy jako symbol planowania przyszłości i sukcesji.

Co oferujemy i jak pomagamy

W ramach tej usługi tworzymy spersonalizowaną strategię sukcesji, która obejmuje wszystkie aspekty prawne i podatkowe, zapewniając zgodność planu z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami. Pomagamy m.in. w zakresie:

  • tworzenia testamentów,
  • dopasowania treści umów spółek do zmieniającego się otocznia,
  • zabezpieczenia interesów poszczególnych sukcesorów poprzez budowanie efektywnych podatkowo rozwiązań,
  • prowadzenia trudnych rozmów dotyczących sukcesji oraz mediacji rodzinnych, aby zapobiegać potencjalnym konfliktom
i zapewnić harmonijne przejęcie władzy.

Jednocześnie korzystając z doświadczenia i wiedzy podmiotów
z naszej grupy kapitałowej zarządzamy aktywami płynnymi klienta, tak aby pracowały one na jego potrzeby i sukcesorów. W tym zakresie wykorzystujemy m.in. Polskie i Zagraniczne Fundacje Rodzinne lub Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

Sukcesja w praktyce

Zgłosił się do nas Pan Adam, właściciel spółki giełdowej i członek rady nadzorczej, zainteresowany przekazaniem na cele charytatywne 75% dywidend, które otrzymywał od spółki. Po analizie sytuacji oraz rozmowie z Klientem i jego dziećmi doszliśmy wspólnie do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla Nich będzie założenie Polskiej Fundacji Rodzinnej.

Zarekomendowana przez CERES Family Office kancelaria prawno-podatkowa, pomogła Klientowi zarejestrować Fundację i wnieść do niej aktywa w postaci spółki giełdowej. W zarządzie Fundacji zasiadał Klient i jego dzieci. W ramach naszej grupy kapitałowej CERES Dom Inwestycyjny został wyznaczony przez Klienta jako podmiot zarządzający aktywami płynnymi Fundacji tzw. jej Żelaznym Kapitałem, który będzie zabezpieczeniem dla realizacji celów statutowych Fundacji.

Sukcesja

Korzyści

Bezpieczeństwo
i Stabilność

Zapewniamy, że majątek Twojej rodziny jest chroniony i zarządzany zgodnie z Twoimi życzeniami.

Dziedzictwo
i Wartości

Pomagamy zachować i przekazać wartości, które są ważne dla Twojej rodziny.

Spokój
i Zaufanie

Redukujemy stres związany 
z przyszłością, dając pewność, że wszystko jest pod kontrolą.

Nie czekaj na nieprzewidziane zdarzenia. Zabezpiecz przyszłość swojej rodziny już dziś. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i rozpocząć proces planowania sukcesji, który zapewni spokój i stabilność na lata.

Skontaktuj się z nami